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Ein junger Musiker, der die Musik verloren hat, und ein alter Mann, der ein dunkles Geheimnis hütet. Mit dieser Begegnung beginnt eine Reise, die beide über sich selbst hinauswachsen lässt. Mit reduziert-üppiger Sprachkraft erzählt Martin Schmid eine Geschichte, die sich selbst zur Geliebten entfaltet und ein zutiefst von Liebe und Leidenschaft durchdrungenes Leben feiert.