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Die Menschen in dem kleinen Städtchen Cradle Bay sind perfekt. Besonders die Kinder: kein Alkohol, keine Drogen, keine Exzesse. Nur selten neigen die braven Schüler zur Gewalt - die dann jedoch umso exzessiver ausfällt. Nachdem Steve, der neu in die Stadt gezogen ist, sich mit den beiden Außenseitern Rachel und Gavin angefreundet hat, entdecken die drei das schreckliche Geheimnis von Cradle Bay: Der Schulpsychiater Dr. Caldicott unterzieht alle Jugendlichen einer Gehirnwäsche. Und die hat einen fatalen Haken...