Aufbau eines individuellen Versicherungs- und Vorsorgeportfolios Buchkatalog

Neben meinem Studium beschäftigte ich mich beruflich mit dem Thema der betrieblichen Altersvorsorge. 2001 wurden mir von der R+V Versicherung Kunden zur Betreuung übertragen. Bei Gesprächen mit diesen Kunden machte ich die Erfahrung, dass eine ganzheitliche Beratung über Vorsorgethemen von kaum einem Dienstleister angeboten wird. In einer Zeit, in der durch gesetzliche Änderungen immer mehr Verantwortung auf den Bürger übertragen wird, sollte die Assekuranz- und Bankenlandschaft verstärkt auf eine ganzheitliche Beratung setzen, die es dem nicht vorgebildeten Kunden ermöglicht, seine begrenzten Mittel sinnvoll für ein bedarfsgerechtes und ausgewogenes Versicherungs- und Anlageportfolio einzusetzen.