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Kaguya geht mit dem Eboshi-Kaiser Ibiruhito auf Konfrontationskurs. Glücklicherweise schafft sie es mit Hilfe von Toyo und Kiru, ihn zu besiegen. Doch damit nicht genug: Auf dem Mond will Prinzessin Izumiya in die verrückten Fußstapfen ihrer Großmutter treten. Bei einem spektakulären Konzert will sie die Bevölkerung in einem Blutbad vernichten. Ob Kaguya rechtzeitig eintrifft, um Izumiyas Anschlag zu vereiteln?

Auf dem unreinen Planeten angekommen, will Kaguya nur eins: zurück zum Mond! Doch die Schergen des Ume-Klans sind ihr auf den Fersen und wollen sie ein für alle Mal umbringen. Ihr treuer Begleiter Mikuni Takano will sie schnell in Sicherheit zu einem Take-Stützpunkt bringen, aber die beiden haben die Rechnung ohne seinen Orientierungssinn gemacht: Wo zur Hölle sind sie nur?