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Die W.I.T.C.H. sind gespalten, denn Taranee hat die Gruppe der Wächterinnen verlassen. Damit sie nicht geschwächt dastehen, stellt das Orakel ihnen einen Ersatz an die Seite: Die Kämpferin Orube. Die Verstärkung ist bitter nötig, denn die Mädchen stehen schon vor ihrer nächsten Mission: Ari, der König von Arkhanta, hat ein gefährliches Wesen eingesperrt, mit dessen Magie er seinen kranken Sohn ...

Das Böse regt sich im Berg Thanos. Dort wartet in einem Sarg Nerissa - die ehemalige Wächterin Kandrakars - darauf, aus ihrem todgleichen Schlaf erweckt zu werden. Durch eine unwahrscheinliche Fügung des Schicksals wird sie befreit. Und sie sinnt auf Rache gegen das Orakel und alle, die sich ihrem Hunger nach Macht in den Weg zu stellen wagten. Die W.I.T.C.H. ...