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Morgiana wird von der Räuberbande gefangen genommen und hadert mit ihrem Sklavenschicksal. Erst als die Bande ein kleines Mädchen an Hyänen verfüttern will, explodiert sie förmlich vor Wut und schlägt die Räuber in die Flucht. Unter den Gefangenen entdeckt sie auch Aladin, und nach einem freudigen Wiedersehen machen sich die beiden auf nach Balbadd. Doch was sie dort erwartet, lässt ...

Aladin ist ein sonderbarer junger Bursche, der sich nie von seiner geheimnisvollen Flöte trennt. Sie beherbergt Ugo, einen riesigen, mächtigen Dschinn. Zusammen mit Ali Baba, einem mittellosen Kutscher und Träumer, macht er sich auf zu einem verheißungsvollen Abenteuer. Gemeinsam begeben sie sich auf die Jagd nach dem Glück, auf die Spur der Verheißung, um ihrem Schicksal zu begegnen.