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Historischer Roman in der Zeit nach dem Amerikanischen Bürgerkrieg 1865: Billy Cunningham, ein weißer Junge im Alter von 16 Jahren, lebt in einem elitären Internat und freundet sich dort mit dem schwarzen Küchenjungen Bejoui an. Er verliebt sich in dessen Schwester Cara - auch nach 1865, als die Sklaverei schon verboten ist, eine unmögliche Liebe. Denn für manchen ehemaligen Sklaven ...

Rosenheim, 1942. Der knapp achtzehnjährige Paul ist jüdischer Abstammung und wird zusammen mit seinen Schwestern auf der Straße von einer deutschen Patrouille kontrolliert. Während die Polizei beide Schwestern gewaltsam in ihren Wagen zerrt, wird Paul von der wohlhabenden Alexandra von Wertheim, der Witwe eines hohen SS-Offiziers, gerettet, die ihn als ihren Sohn ausgibt. Sie nimmt ihn bei sich auf, verschafft ...