Marline lebt mitten im Wald allein in einer kleinen Hütte. Um sich die Zeit zu vertreiben, strickt sie kleine bunte Wolltiere. Doch völlig unerwartet beginnen zwei von ihnen mit ihr zu sprechen.
Paulchen lebt mit seinen Eltern auf einem Bauernhof. Über alles liebt er seinen dicken Teddy, doch kann es sein, dass sich in dessen dickem Bauch eine Überraschung verbirgt? Keine Frage! Die muss er unbedingt haben ...