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Freunde zu finden kann schwierig sein. Ein Krokodil, das im Zoo arbeitet, ein einsames Plüschtier, das Anschluss sucht, und allerlei andere Menschen und Tiere werden von einer dummen Hexe ganz schön auf Trab gehalten. Ob die neuen Freunde dieses lästige Wesen besiegen können? Eduard Uspenski ist einer der bedeutendsten Kinderbuchautoren Russlands. Kinder bekommen nie genug von der allzu menschlichen Welt ...

Als Mama ihrem Söhnchen, das von allen wegen seiner geistigen Reife Väterchen Fjodor genannt wird, das Halten eines Haustiers verbietet, beschließt Fjodor auszuziehen. Zusammen mit Kater und Hund lebt er unbehelligt in einem leer stehenden Haus, bis der schlaue Dorfpostbote die Suchmeldung der Eltern sehr ernst nimmt. Doch bis dahin proben Kater, Hund und Fjodor das selbstständige Leben. Und das ...