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Mexiko, Staat Sonora im Jahr 1863. Oft ist Blut das Einzige, was den Boden dieses trockenen, von Gewalt und Kriminalität verseuchten Landstrichs benetzt. Doch die Hacendados, Besitzer der großen Landgüter und Nachfahren stolzer Konquistadoren, folgen allen Widrigkeiten zum Trotz ihren Vorstellungen von Ehre und Gerechtigkeit. Männer wie Don Armando gehen dabei wenn nötig sogar so weit, ihren eigenen Sohn zu ...

Berlin, 1938. Geschockt von den Ereignissen der Reichspogromnacht beschließen Bernhard und seine Frau Illo, Deutschland zu verlassen und wie Tausende andere Juden ins Exil zu gehen. Das Regime hat es ihnen unmöglich gemacht, ihre Leidenschaft für das Kino auszuleben, und so fällt ihnen der Abschied nicht schwer. Das Ziel ihrer Reise: Shanghai, jene enigmatische und quirlige Stadt am anderen Ende ...