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Das Findelkind Bali wächst beim Stamm der Nuru auf. Doch seine Körpergröße hindert ihn daran, das Jagen zu erlernen, und er stolpert von einem Desaster ins nächste. Stammesführer Lakasi hat genug von dem kleinen Jungen und verweigert ihm, an dem wichtigen Rauschmarsch teilzunehmen. Frustriert macht Bali sich allein in den düsteren Wald auf, der von den gruseligen Krähenmännern bewohnt wird ...