Das war der letzte Sommer
Salzburg 1937: Zum letzten Mal Bruno Walter, Toscanini, die "Zauberflöte", Max Reinhardts "Faust"-Inszenierung, zum letzten Mal ein begeistertes internationales Publikum. Die Nationalsozialisten warten nicht nur über der Grenze, sondern auch in den Bierkellern und Wohnungen auf die Machtübernahme. Peter, der Musikschriftsteller und Kritiker, eröffnet der jungen amerikanischen Sängerin Evelyn Kunst und Musik Österreichs und öffnet ihr so Augen und Herz ...