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Der Dämonenwolf Kage hat sich nach dem Tod eines Freundes in den Norden des Seelenwaldes begeben und ist seit jenem Zeitpunkt von Schuldgefühlen geplagt. Selbst für die fürsorglichen Worte seiner Freunde Hiou und Lyco ist er taub, da er sich seinen Seelenfrieden einzig und allein dadurch erhofft, einen Gegner zu besiegen, der stärker ist, als der Mörder seines Freundes es ...