Die abenteuererprobte Prinzessin Annaka begleitet ihren Vater auf einem Staatsbesuch in ein afrikanisches Königreich. Während der Überfahrt geschehen auf dem königlichen Segelschiff, einer Karavelle, mysteriöse Dinge, geheimnisvolle Zusammenhänge geben Rätsel auf. Ein stummer Seemann spielt dabei eine undurchsichtige Rolle. Endlich am Ziel angekommen, lernt Annaka Rironongo, die Tochter eines Stammesfürsten, kennen, als diese Annaka aus einer misslichen Situation befreit. Die ...