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Als ungleiches Paar ziehen der verarmte Adlige Don Gordo und der verstoßene Priester Padre Santo durch das mittelalterliche Spanien, um in Santiago de Compostela an einem Ritterturnier teilzunehmen. Der Erfolg scheint ungewiss, ist Don Gordo doch völlig unerfahren im Schwert- und Ritterkampf, aber sein gewiefter Gefährte weiß dem Abhilfe zu schaffen. Zu den berühmtesten Kampflehrern jenes Zeitalters bringt Santo seinen ...

Das Herzogtum Schwaben nordwestlich des Bodensees im frühen 17. Jahrhundert. Nachdem seine Eltern von Fleckfieber dahingerafft werden, soll der protestantische Pfarrerssohn Kaspar Geißler zu einem unbekannten Verwandten in die Schweiz ziehen. Verzweifelt flieht der junge Waise in die dichten Wälder des Hegaus, bis er von einer Räuberbande aufgenommen wird. Im Kreis der Bande findet er seine neue Familie. Das Glück ...