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Der rundliche Paul wird häufig gehänselt und spielt deshalb lieber für sich allein. Eine kleine Hexe will ihm helfen, damit er nicht mehr so einsam ist. Sie verzaubert ihn, und auf einmal kann Paul Riesenseifenblasen pusten, Wolldecken zum Fliegen bringen oder Wunden heilen. Doch ist es gar nicht leicht, mit der Zauberpuste zu leben, denn diese bringt in Pauls Leben ...