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Kanada, 9. Juli 1755 - England und Frankreich bekriegen sich um die Vorherrschaft der Neuen Welt. Der Krieg wütet schon viel zu lange, und er dauert an. Blut und Tränen sind seine Opfer. Eine Gruppe Franzosen beschließt daher, in noch unerforschtes Gebiet vorzudringen und dort zu siedeln. Auf dem gefahrenvollen Weg trotzen sie der Natur und kriegerischen Indianern. Als sie ...

Benjamin wird damit beauftragt, Felle zu beschaffen. Er bricht mit seinem Freund Antoin in den hohen Norden auf, wo Louise und Billy im Blauen Tal leben - was er nicht weiß. Lange Jahre nach ihrer Trennung werden sie sich nun endlich wiederfinden.