Die sonderbare Verwandlung des Circus Kunterbunt
Der Affe Banana Joe ruft die Zirkustiere zur Versammlung. Sie bringen den fetten Direktor Alfredo Lippiano auf das Hochseil und feiern ihre Rettung am gedeckten Tisch. Lebendige Aquarelle erzählen die überraschende Zirkusgeschichte.