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Die Daleks sind auf dem Vormarsch. Kämpfe toben in zahllosen Sonnensystemen. Der Doktor findet sich an Bord eines Raumschiffs unter skrupel- losen Kopfgeldjägern wieder. Das Erdkommando zahlt für jeden Dalek, den sie töten. Doch mit der Hilfe des Doktors überwältigt die Besatzung einen Dalek - intakt, machtlos und bereit für ein Verhör. Doch bei den Daleks ist nichts, wie es ...

Die Phaeron verschwanden vor über einer Million Jahre aus dem Universum. Sie reisten zwischen den Sternen. Zurück blieben nur Relikte. Aber was geschah wirklich mit den Phaeron? Einige glauben, dass sie von einer überlegenen Macht ausgelöscht wurden ... Andere behaupten, dass sie sich selbst zerstörten. Oder wurden sie tatsächlich Opfer eines noch grausameren Schicksals? In der weit entfernten Zukunft entdecken ...