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Das Frankenreich im Jahre 732: Karl Martell ruft alle ihm verpflichteten Fürsten zum Kampf gegen die aus Spanien vorrückenden Mauren, darunter auch Graf Siegfried vom Mayengau. Dieser überläßt seine Ländereien und seine Frau Genoveva der Obhut des untadeligen Ritters Golo. Niemand ahnt, daß der junge Mann hoffnungslos in die Gräfin verliebt ist und nichts so sehr fürchtet als mit ihr ...