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In einer fernen Welt versetzen dämonische Kreaturen der Finsternis, auch »Schatten« genannt, die Menschen in Angst und Schrecken. Auch der junge Ral ist von einem Schatten besessen und wird seit seiner Geburt in völliger Dunkelheit gehalten. Er schließt jedoch mit seinem Schatten, einem blauen Drachen namens Grad, einen Pakt. Gemeinsam ziehen sie gegen die Königin der Finsternis und ihre Schattenwesen ...

Obscurias Plan scheint aufzugehen: Während Ral und Ganette nur daran denken, sich gegenseitig zu überflügeln, verlieren sie den Blick für das Wesentliche und tappen in eine Falle nach der anderen. Werden sie ihre eigenen Begierden noch rechtzeitig kontrollieren können oder sitzen sie bereits in der Falle